신주발행 공고

당사는 2023년 12월 4일 개최한 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 상법 제416조 및 제418조제4항에 의거 이를 공고합니다.

다 음 -

신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주

※ 단, “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제5조에 의거 수요예측에 따라 주식수가 최종 확정될 예정임.

2. 신주의 1주당 발행가액

“증권 인수업무 등에 관한 규정” 제5조에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 당사의 코스닥시장 상장 대표주관회사 NH투자증권(주)와 당사가 협의하여 대표이사가 결정하도록 위임함.

※ 상장주선인 의무인수분의 1주당 발행가액 : 공모 가격과 동일

3. 신주의 발행 방법

가. 일반공모(코스닥시장 상장 공모) 6,667,000주

나. 상장주선인 의무 인수 200,010주

4. 신주의 배정 방식

가. 모집하는 주식은 “증권 인수 업무 등에 관한 규정” 제9조에 의거하여 배정

나. 상장주선인이 의무 인수하는 주식은 “코스닥시장 상장규정” 제13조제5항에 의거하여 배정

다. 위 배정방법 및 세부적인 내용은 실제 수요예측 결과 및 청약 등의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임함.

5. 주금납입일 : 2024년 1월 19일(예정) 

※ 본 공모주식 모집을 위하여 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력 발생일 및 공모 일정 등을 감안하여 대표이사가 결정하도록 위임함.

6. 공모 주식의 인수방법

본 공모 예정주식은 대표주관회사 NH투자증권(주)가 총액인수(100%)하며, 기타사항에 대해서는 대표이사에게 위임함.

7. 납입은행 : IBK기업은행 신사동지점

8. 당사 정관 제10조에 의거 구주주의 신주인수권은 배제하기로 함

9. 수요예측 결과, 대표주관회사 NH투자증권(주)와의 합의 결과 등에 따라 상기사항은 변경될 수 있으며, 기타 상장 진행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.

2024년 1월 4일

에이치비인베스트먼트 주식회사

대표이사 황 유 선(직인생략)